"Газпром" установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов на 40 млрд руб. на уровне 125 б.п.

21 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд рублей на уровне 125 базисных пунктов (б.п.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Компания 21 мая c 10:00 до 15:00 МСК проводит сбор заявок на бонды. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), БК "Регион" и инвестиционный банк "Синара". Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром" (GAZP). Техразмещение запланировано на 28 мая.

АКРА присвоило выпуску облигаций ожидаемый кредитный рейтинг еAAA(RU).

Для "Газпрома" данный флоатер с привязкой к ключевой ставке станет первым, ранее компания предпочитала проводить заимствования с привязкой к RUONIA.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 25 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 675 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.