АКРА присвоило облигациям «СФО МОС МСП 6» объемом 4 млрд руб. рейтинг AAA(RU)
14 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило облигациям с залоговым обеспечением ООО "СФО МОС МСП 6" класса А-2023 объемом 4 млрд руб. кредитный рейтинг AAA(RU), сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, уровень кредитного качества рейтингуемого выпуска облигаций обусловлен наличием поручительства со стороны АО "Корпорация "МСП", в связи с чем АКРА присвоило данному долговому инструменту кредитный рейтинг на уровне ААА(RU).
По данным АКРА "СФО МОС МСП 6" 21 декабря начнет размещение бондов. Выпуск будет размещен в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов – МСП банк.
Дата погашения займа – 26 октября 2033 года. Ориентир доходности – премия не выше 200 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Ожидаемая дюрация – около 1,6 лет. Организаторы сделки – МСП банк и Совкомбанк.
Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента – в любую дату выплаты купона, следующую за датой выплаты купона, в которую непогашенная номинальная стоимость облигаций станет меньше 10%.
ООО "СФО МОС МСП 6" создано для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком субъектам малого и среднего предпринимательства.