"Эксперт РА" и АКРА присвоили бондам "Газпром нефти" на 2 млрд юаней рейтинги ruAAA и ААA(RU)

17 июня. RUSBONDS.RU - Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА присвоили облигациям ПАО "Газпром нефть" (SIBN) серии 003Р-12R со сроком обращения 2,5 года объемом 2 млрд юаней кредитные рейтинги на уровне ruAAA и ААA(RU) соответственно, сообщается в пресс-релизах агентств.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентства устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 003P-12R.

Сбор заявок на заем прошел 11 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,98% годовых, купоны квартальные. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен вдвое - с не менее 1 млрд до 2 млрд юаней.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), БК "Регион", банк "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771), инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Техразмещение выпуска проходит 17 июня.

Расчеты при первичном размещении будут проходить в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях с возможностью выплат в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России.

В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на 288 млрд рублей.