АКРА присвоило выпуску облигаций "Русала" на 900 млн юаней рейтинг А+(RU)

12 апреля. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций МКПАО "ОК Русал" серии БО-001P-07 со сроком обращения 2,5 года объемом 900 млн юаней кредитный рейтинг на уровне А+(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "Русала" (RUAL), согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,14% годовых, купоны квартальные. Объем займа по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 500 млн до 900 млн юаней.

Техразмещение проходит 12 апреля. Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид". Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

По займу предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (OKSA).

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 7 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" на 15,6 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.