АКРА присвоило облигациям «Славянска ЭКО» объемом 400 млн юаней рейтинг BBB(RU)

14 марта. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Славянск ЭКО» серии 001Р-03Y объемом 400 млн юаней кредитный рейтинг BBB(RU), сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом ООО «Славянск ЭКО». Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнен к рейтингу компании — BBB(RU).

В свою очередь рейтинг «Славянска ЭКО», согласно комментариям АКРА, обусловлен высокой оценкой уровня корпоративного управления, сильной географической диверсификацией, средним бизнес-профилем и слабой рыночной позицией. Отмечается, что оценка финансового риск-профиля учитывает средние оценки долговой нагрузки и обслуживания долга, рентабельности и ликвидности, а также слабый денежный поток.

«Славянск ЭКО» в рамках премаркетинга увеличил объем размещения 2-летних облигаций серии 001P-03Y с не менее 200 млн до 400 млн юаней. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 11,46% годовых.

Сбор заявок прошел 12 марта. Организаторами выступают Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 14 марта и продлится до 15 апреля 2024 года.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, но по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Московская биржа в сентябре 2021 года зарегистрировала программу облигаций эмитента объемом 50 млрд руб. В рамках программы был размещен только один выпуск бондов на 3 млрд руб. с погашением в 2026 году и офертой в октябре 2024 года.

У компании есть два действующих рейтинга: от АКРА и НКР на уровнях BBB(RU) и BBB.ru соответственно.

«Славянск ЭКО» – нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты на внутренний рынок и на экспорт. Ключевой актив компании – Славянский нефтеперерабатывающий завод (текущая мощность переработки – до 5,4 млн тонн в год), располагающийся в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края.