Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Русала" с привязкой к ключевой ставке индикативного объема
27 июня. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МКПАО "ОК Русал" серии БО-001Р-09, объем которого будет определен позднее, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4В02-09-16677-A-001Р, он включен во второй уровень котировального списка Мосбиржи.
"Русал" 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на бонды. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ – не выше 250 б.п.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 2 июля. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
По займу предоставлено обеспечение в форме внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы – АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "ОК Русал" на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.