ПАО "ФосАгро" установило ставки 1-20 купонов бондов объемом $100 млн на уровне 6,25% годовых
4 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "ФосАгро" установило ставки 1-20 купонов 5-летних облигаций серии БО-П01-USD с расчетами в рублях объемом $100 млн на уровне 6,25% годовых, сообщил эмитент.
Купоны квартальные. Номинал одной облигации – $100.
Сбор заявок на выпуск прошел 3 июня. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техразмещение состоится 6 июня.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAAА(EXP).
Первопроходцем с выпуском долларовых облигаций с расчетами в рублях стал "НОВАТЭК", которому удалось в ходе маркетинга увеличить объем займа с не менее $200 млн до $750 млн и установить ставку купона в 6,25% годовых. Следом анонсировали подобные выпуски "Русал" и "Полюс". "Полюс" установил объем выпуска в размере $150 млн, ставку ежемесячного купона – 6,2% годовых, техразмещение состоится 4 июня. Сбор заявок на бонды "Русала" объемом от $100 млн пройдет 10 июня, ориентир купона – 8-8,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "ФосАгро" на 20 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 2 млрд юаней и два выпуска замещающих облигаций общим объемом $740,4 млн.