"Первое клиентское бюро" увеличило объем размещения бондов с 2 млрд до 3 млрд рублей

21 июня. RUSBONDS.RU - НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 001Р-05 с менее 2 млрд до 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными, продолжительность 1-го купонного периода составит 2 дня; со 2-го по 49-й купоны - ежемесячно. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 300 б.п.

Сбор заявок прошел 21 июня с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период - 5,7% от номинальной стоимости.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), инвестбанк "Синара" и "Риком-траст".

Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций ПКБ на 3,8 млрд рублей.

НАО "Первое клиентское бюро" совместно с дочерними компаниями развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей (в рамках принудительного и добровольного взыскания), а также через дочернюю структуру оказывает коллекторские услуги по агентской схеме.