АКРА присвоило выпуску облигаций «Металлоинвеста» объемом 400 млн юаней рейтинг ААА(RU)
11 января. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ХК «Металлоинвест» серии 001Р-07 объемом 400 млн юаней кредитный рейтинг ААА(RU), сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом ХК «Металлоинвест». По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Поэтому рейтинг эмиссии приравнен к рейтингу «Металлоинвеста» и установлен на уровне AАА(RU).
В свою очередь рейтинг компании, согласно комментариям АКРА, базируется на ее сильной рыночной позиции, а также на очень сильной оценке бизнес-профиля, связанной с высокой обеспеченностью качественной ресурсной базой и себестоимостью производства, являющейся одной из самых низких в добывающем сегменте не только в России, но и в мире. Высокая оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень корпоративного управления в совокупности с очень сильным финансовым профилем также оказывают положительное влияние на уровень рейтинга компании.
ХК "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-07 на уровне 5,90% годовых. Купоны по выпуску полугодовые, ставка зафиксирована на весь срок обращения.
Сбор заявок на выпуск прошел 28 декабря с 11:00 до 13:00 МСК без премаркетинга. Андеррайтером выступает Московский кредитный банк (CBOM). Техразмещение займа запланировано на 11 января.
Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-07-25642-H-001P и включила его в третий уровень котировального списка.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 52 млрд руб., 4 выпуска на 4 млрд юаней и выпуск замещающих бондов на $285,8 млн.
"Металлоинвест" – один из мировых лидеров в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий российский производитель и поставщик железорудной и металлизированной продукции.