АКРА присвоило облигациям "НОВАТЭКА" объемом от $200 млн ожидаемый рейтинг еААA(RU)

16 мая. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ПАО "НОВАТЭК" (NVTK) серии 001P-02 объемом не менее $200 млн с расчетами в рублях ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еААA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "НОВАТЭКА", в соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу компании относится к I категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 17 мая с 10:00 до 16:00 мск. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,50% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации - $100.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк (GZPR). Техразмещение запланировано на 22 мая.

Московская биржа 15 мая зарегистрировала выпуск под номером 4B02-02-00268-E-001P и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Расчеты по облигациям будут безналичными в рублях РФ по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, и на дату выплаты купона или погашения.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей с погашением в 2026 году.