АКРА присвоило планируемому выпуску бессрочных бондов "Газпрома" объемом до 115 млрд руб. ожидаемый рейтинг еAA-(RU)

19 декабря. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску бессрочных облигаций ООО "Газпром капитал" серии 003Б-02 объемом до 115 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA-(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является необеспеченным бессрочным обязательством ООО "Газпром капитал". Условиями выпуска предусматривается возможность по решению эмитента не выплачивать купонный доход. При этом невыплата купонного дохода не влечет за собой возникновения финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате купонного дохода. В соответствии с методологией АКРА применяется упрощенный подход, согласно которому ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии присвоен на три ступени ниже кредитного рейтинга эмитента и установлен на уровне еAA-(RU)", - говорится в релизе.

ЦБ 16 ноября зарегистрировал третью программу бессрочных облигаций эмитента серии 003Б объемом 500 млрд рублей и два выпуска бондов серий 003Б-01 и 003Б-02, которые будут размещены в рамках данной программы.

7 декабря ООО "Газпром капитал" завершило размещение бессрочных облигаций серии 003Б-01 объемом 150 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за час без премаркетинга. Номинальная стоимость одной облигации - 5 млн рублей, таким образом, размещены 30 тыс. облигаций выпуска.

Ставка 1-10-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. По выпуску объявлены call-опционы с периодичностью 5 лет. В том случае, если облигации не будут погашены через 5 лет, ставка последующих десяти купонов будет рассчитываться по формуле: доходность 5-летних ОФЗ, плюс 2,5% годовых, плюс надбавка step-up (step-up для первого call-опциона равна 0,5%, для второго и последующих - 0,95%).

Организатором и андеррайтером выступил Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 23 выпуска биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 600 млрд рублей, пять выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 430 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в других валютах.