СОПФ "Инфраструктурные облигации" установило финальный ориентир премии к RUONIA бондов на 15 млрд руб. на уровне 135 б.п.

20 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило финальный ориентир премии к RUONIA 5-летних социальных облигаций 8-й серии объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ на уровне 135 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 февраля с 11:00 до 15:00 мск.

Ставки ежеквартальных купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред.

Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ" и Газпромбанк (GZPR), агентом по размещению и маркетмейкером - банк "ДОМ.РФ".

Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Цель размещения эмиссии - финансирование проектов по строительству, реконструкции, проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии выпуска принципам социальных облигаций, кроме того, ожидается включение выпуска в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Мосбиржи.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических бондов компании общим объемом 80 млрд рублей.

СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.