"Газпром нефть" установила финальный ориентир премии бондов к ключевой ставке на уровне 130 б.п., к RUONIA - 140 б.п

21 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" (SIBN) установило финальный ориентир премии 3-летних облигаций серии 003P-10R объемом не менее 15 млрд рублей к ключевой ставке ЦБ на уровне 130 б.п. и финальный ориентир премии 3-летних облигаций серии 003P-11R объемом не менее 10 млрд рублей к RUONIA на уровне 140 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуски прошел 21 февраля c 11:00 до 15:00 мск.

Купоны по бондам серии 003P-10R будут ежемесячными, серии 003P-11R - квартальными.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

В конце декабря 2023 года компания провела размещение двух выпусков с похожими параметрами. Объем 3-летних бондов составил 12 млрд рублей, спред к ключевой ставке ЦБ - 1,3% годовых. Объем 4-летних облигаций - 15 млрд рублей, спред к RUONIA - 1,4% годовых.

В конце августа 2023 года "Газпром нефть" увеличила объем программы облигаций со 170 млрд до 500 млрд рублей, а также ввела возможность установления в решении об эмиссии порядка определения плавающей процентной ставки.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 253 млрд рублей. В течение 2024 года "Газпром нефти" предстоит погашение 6 выпусков совокупным объемом 100 млрд рублей, а также оферта по одному из займов (его объем 10 млрд рублей).