"Эксперт РА" присвоило облигациям ДОМ.РФ на 50 млрд рублей рейтинг ruAAA

23 мая. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 4-летним облигациям АО "ДОМ.РФ" серии 002P-04 объемом 50 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ruAAA, сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 002P-04.

Сбор заявок на выпуск с переменными купонами прошел 22 мая. Спред к RUONIA установлен на уровне 1,05% годовых, купоны квартальные.

Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с 30 млрд до 50 млрд рублей.

Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк (GZPR) и инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 24 мая.

Облигации доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка - 1,4 млн рублей.

В настоящее время в обращении находятся 21 выпуск биржевых облигаций компании на 355 млрд рублей и 5 выпусков классических бондов на общую сумму 30,8 млрд рублей.