"Эксперт РА" присвоило облигациям ГК "Сегежа" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruВВВ (EXP)
4 апреля. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 3-летних облигаций ПАО "Сегежа групп" (SGZH) серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruВВВ(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента (ruВВВ, прогноз - развивающийся) и рейтингом облигаций серии 003P-04R.
Как сообщалось, сбор заявок на выпуск с переменными купонами запланирован на 8 апреля. Book building пройдет по спрэду к RUONIA, ориентир спреда - не выше 450 б.п. Купоны квартальные.
Техразмещение запланировано на 11 апреля, принять участие смогут только квалифицированные инвесторы. Агентом по размещению выступит Совкомбанк (SVCB).
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 72,7 млрд рублей и выпуск бондов на 500 млн юаней. 10 апреля "Сегеже" предстоит погасить один из выпусков облигаций на 10 млрд рублей.
В конце марта Segezha представила итоги 2023 года по МСФО, отчитавшись в том числе о чистом долге на конец года на уровне 122,6 млрд рублей. При годовой EBITDA в 9,3 млрд рублей уровень долга компании превысил в 2023 году 13х по соотношению чистый долг/EBITDA. Размер общего долга компании на 31 декабря 2023 года составил 133,2 млрд рублей (рост на 6% относительно показателя на конец III квартала).
Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (AFKS). В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%.