"Эксперт РА" присвоило бондам ХК "Новотранс" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruAA-(EXP)

22 февраля. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ХК "Новотранс" серии 001P-05 объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента (ruAA-, прогноз стабильный) и рейтингом облигаций серии 001P-05.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 5 марта.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 15,59% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, БКС КИБ и инвестиционный банк "Синара". По займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "ГК "Новотранс".

Техразмещение запланировано на 7 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при прохождении теста.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 43 млрд рублей.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который объединяет 29 компаний в разных регионах России и СНГ. Владелец группы - Константин Гончаров.