"Эксперт РА" присвоило третьему выпуску "золотых" бондов "Селигдара" ожидаемый рейтинг ruA+(EXP)

6 июня. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций ПАО "Селигдар" (SELG) серии GOLD03 с номиналом в золоте ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA+(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии GOLD03.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 18 июня. Срок обращения выпуска - около 5,24 года (1911 дней), объем размещения будет определен позднее.

Ориентир ставки 1-го купона - 5,5% годовых, купоны квартальные.

Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 грамм золота. Расчеты при первичном размещении облигаций, выплате купонного дохода и погашении будут производиться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR) и Россельхозбанк (ОКПО: 52750822).

Техразмещение запланировано на 21 июня. Для неквалифицированных инвесторов необходим тест №6.

Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ на 100 млрд рублей. В мае и декабре 2023 года "Селигдар" завершил в рамках данной программы размещение двух выпусков бондов с номиналом в золоте. Объем дебютного 5-летнего выпуска составил 11 млрд рублей, второго выпуска со сроком обращения 6,2 года и амортизацией - 6,8 млрд рублей. Ставка купона обеих эмиссий установлена на уровне 5,5% годовых.

В ноябре 2023 года глава совета директоров "Селигдара" Александр Хрущ, отвечая на вопрос, будет ли компания рассматривать новые выпуски облигаций в золоте, заявлял: "Бесспорно. Да, мы в любом случае будем это делать, и также мы будем развивать этот инструмент, поддерживать его. Ну и надеюсь, что это будем не только мы, но и другие компании тоже будут заходить". В конце января текущего года к эксперименту "Селигдара" присоединился "Полюс" (PLZL) - компания разместила дебютные бонды с номиналом в золоте объемом 15 млрд рублей.

В настоящее время помимо "золотых" выпусков бондов в обращении также находится выпуск биржевых облигаций "Селигдара" на 10 млрд рублей.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.