АКРА и "Эксперт РА" присвоили бондам Х5 на 10 млрд руб. рейтинги ААА(RU) и ruAAA

7 июня. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоили выпуску 10-летних облигаций ООО "Икс 5 (FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 003Р-05 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей кредитные рейтинги на уровне ААА(RU) и ruAAA соответственно, сообщается в пресс-релизах агентств.

Как отмечает АКРА, поручителем по облигационному выпуску выступает ООО "Корпоративный центр ИКС 5", в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу поручителя и устанавливается на уровне ААА(RU). В свою очередь, "Эксперт РА" устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ООО "Икс 5 финанс" (ruAAA) и рейтингом облигаций серии 003Р-05.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 июня. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,1% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), БК "Регион" и инвестбанк "Синара". Поручитель по займу - ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Техразмещение проходит 7 июня, принять участие в нем могут неквалифицированные инвесторы после прохождения теста.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 94 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Чистая прибыль Х5 по итогам 2023 года выросла в 1,7 раза, до 90,28 млрд рублей. На конец 2023 года группа объединяла 24,472 тыс. магазинов, в том числе 21,308 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 972 супермаркета "Перекресток", 1,5 тыс. "жестких" дискаунтеров "Чижик" и 610 магазинов "Красный Яр" и "Слата".