АКРА присвоило бондам РСХБ объемом от 10 млрд рублей ожидаемый рейтинг еAA(RU)

5 февраля. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БO-03-002P ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Как сообщил источник "Интерфаксу, объем выпуска ожидается на уровне не менее 10 млрд рублей. По данным АКРА, планируемый объем эмиссии составляет 20 млрд рублей.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РСХБ, согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу банка.

Сбор заявок на выпуск пройдет 6 февраля с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными. Ориентир - спред не более 140 б.п. к среднему значению RUONIA. Таким образом, индикативная ставка 1-го купона на 6 февраля составит не более 16,94% годовых.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR) и РСХБ. Техразмещение выпуска запланировано на 9 февраля.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 158,8 млрд рублей, 9 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 65 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро, а также один выпуск биржевых облигаций на $290 тыс.