Комментарии 0

...комментариев пока нет

Мосбиржа зарегистрировала 3-летние облигации "Росгеологии" с привязкой к ключевой ставке ЦБ

"Металлоинвест" разместил бонды на 15 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке

"Росгеология" установила размер спреда к ключевой ставке бондов на 6 млрд руб. на уровне 2,5%

ВЭБ разместил "зеленые" бонды с привязкой к RUONIA на 40 млрд рублей

"Росгеология" разместила бонды на 6 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке

"Газпром" установил ставку 1-го купона бессрочных бондов на 150 млрд руб. на уровне 14,75%

"Газпром" разместил бессрочные бонды на 150 млрд рублей

"Газпром" 13 декабря планирует собрать заявки на выпуск облигаций с переменным купоном объемом не менее 30 млрд руб.

"Газпром" установил размер спреда к RUONIA бондов на 40 млрд руб. на уровне 1,3%

Мосбиржа зарегистрировала облигации Газпромбанка со сроком обращения 3,5 года

"Газпром" разместил бонды на 40 млрд рублей с привязкой к RUONIA

ДОМ.РФ увеличил объем размещения бондов 002Р-03 с привязкой к RUONIA до 40 млрд руб., объем выпуска 002Р-02 зафиксирован на уровне 10 млрд руб.

"ВсеИнструменты.ру" установили премию к ключевой ставке облигаций объемом 4 млрд руб. на уровне 2,5%

АФК "Система" 22 декабря проведет сбор заявок на бонды объемом от 5 млрд руб. с привязкой к RUONIA

"Газпром" 25 декабря за час проводит сбор заявок на бессрочные бонды объемом до 115 млрд рублей

РЖД установили ставку 5-го купона облигаций 001Р-28R на уровне 16,74% годовых

"Газпром" 13 февраля проведет сбор заявок на бонды с привязкой к RUONIA объемом от 20 млрд рублей

"Газпром" установил спред к RUONIA бондов на 25 млрд руб. на уровне 1,3%, основу спроса составили заявки управляющих и страховых компаний

"Газпром" разместил бонды с привязкой к RUONIA на 25 млрд рублей

События на рынке облигаций во вторник, 20 февраля

"Газпром нефть" установила финальный ориентир премии бондов к ключевой ставке на уровне 130 б.п., к RUONIA - 140 б.п

"Эксперт РА" присвоило бондам ХК "Новотранс" объемом от 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruAA-(EXP)

Газпромбанк увеличил объем размещения бондов до не менее 15 млрд рублей

"Славянск ЭКО" планирует в марте провести сбор заявок на облигации объемом от 200 млн юаней

Газпромбанк разместил бонды на 17 млрд рублей

Ритейлер Х5 6 марта планирует собрать заявки на облигации с привязкой к ключевой ставке объемом 10 млрд рублей

ЦБ зарегистрировал субординированные облигации банка "ДОМ.РФ"

Мосбиржа зарегистрировала третью программу бондов "Газпрома" на 1 трлн рублей

"Норникель" в пятницу проводит сбор заявок на бонды с привязкой к ключевой ставке

"Норникель" разместил бонды с привязкой к ключевой ставке объемом 100 млрд рублей

Ритейлер "О'Кей" 27 марта проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей

"Газпром" 2 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом от 20 млрд рублей с привязкой к RUONIA

"ЭР-телеком" 4 апреля проведет сбор заявок на бонды объемом 7 млрд рублей

"Газпром" разместил бонды с привязкой к RUONIA на 20 млрд рублей

"Газпром" разместил бонды с привязкой к RUONIA на 20 млрд рублей

ГТЛК 25 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке

ГТЛК установила объем размещения облигаций с привязкой к ключевой ставке в размере 11 млрд рублей

АФК "Система" установила ставку 9-11-го купонов облигаций 001Р-13 на уровне 16,8%

"РЕСО-лизинг" установил размер премии к ключевой ставке для 4-5-го купонов бондов БО-02П-02 на уровне 2,91%

"Ростелеком" 20 мая проведет сбор заявок на бонды с привязкой к ключевой ставке объемом 10 млрд рублей

АКРА присвоило выпуску облигаций «Газпрома» серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд руб. ожидаемый кредитный рейтинг ЕAAA(RU)

АФК "Система" установила спред к ключевой ставке бондов объемом от 12 млрд руб. на уровне 2,2%, к RUONIA - на уровне 2,4%

"Совкомбанк лизинг" увеличил объем программы облигаций в 5 раз - до 100 млрд рублей

"Ростелеком" 31 мая за час проведет сбор заявок на бонды с привязкой к ключевой ставке

АКРА присвоило планируемому выпуску бондов "Газпрома" объемом от 15 млрд руб. ожидаемый рейтинг еAAA(RU)

"Газпром" в среду за час проводит сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке

"Газпром" установил спред к ключевой ставке облигаций объемом от 15 млрд руб. на уровне 1,25%

Ритейлер Х5 разместил облигации на 10 млрд рублей

"Газпром" разместил бонды на 15 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке

ХК "Металлоинвест" 28 июня проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке

"Европлан" увеличил объем размещения бондов с привязкой к ключевой ставке до 12 млрд руб.

год назад

"Газпром" в среду за час проводит сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке

5 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" 5 июня с 11:00 до 12:00 мск проводит сбор заявок на 4-летние облигации серии БО-003Р-03 объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Book building проводится по величине спреда к ключевой ставке ЦБ. Организатором выступает "ВТБ Капитал Трейдинг", техническим андеррайтером - Газпромбанк (GZPR).

Техразмещение запланировано на 10 июня.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили планируемому выпуску ожидаемые рейтинги на уровне еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.

Поручителем по выпуску является ПАО "Газпром" (GAZP), в соответствии с методологией обоих агентств ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу поручителя.

28 мая "Газпром капитал" завершил размещение 4-летних облигаций серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке ЦБ.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 26 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 715 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

Темы и теги

Россия Экономика и Бизнес

Газпром бонд млрд ЦБ привязка RUSBONDS.RU ООО Газпром капитал бо-003 ключевой ставка