АФК "Система" разместила бонды на 7 млрд рублей с привязкой к RUONIA

26 декабря. RUSBONDS.RU - АФК "Система" (AFKS) завершила размещение 4-летних облигаций серии 001P-27 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 декабря. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с не менее 5 млрд до 7 млрд рублей.

Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. При открытии книги заявок ориентир премии к RUONIA составлял не выше 220 б.п. Размер премии к RUONIA установлен на уровне 1,9% годовых.

Организаторами выступили Промсвязьбанк (PSKB), МТС-банк (MBRD) и "ВТБ Капитал Трейдинг".

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 251,7 млрд рублей.