ДОМ.РФ установил финальный ориентир спреда к RUONIA бондов на 30 млрд руб. на уровне 105 б.п.

22 мая. RUSBONDS.RU - АО "ДОМ.РФ" установило финальный ориентир спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 002P-04 объемом 30 млрд рублей на уровне 105 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая с 11:00 до 15:00 мск.

Купоны по займу переменные и квартальные. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 130 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк (GZPR) и инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 24 мая.

Облигации будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка - 1,4 млн рублей.

В настоящее время в обращении находятся 21 выпуск биржевых облигаций компании на 355 млрд рублей и 5 выпусков классических бондов на общую сумму 30,8 млрд рублей.