"Мегафон" установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов на 20 млрд руб. на уровне 110 б.п

11 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Мегафон" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 2,5-летних облигаций серии БО-002P-04 и выпуску облигаций серии БО-002P-05 со сроком обращения 2,8 года на уровне 110 б.п., а также зафиксировало объемы эмиссий в размере 10 млрд рублей каждая, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на займы прошел 11 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 120 б.п.

По выпуску со сроком обращения 2,5 года купоны квартальные, по займу со сроком обращения 2,8 года 1-10-й купоны квартальные, 11-й купонный период продолжительностью 60 дней.

Организатором выпуска со сроком обращения 2,5 года выступает Альфа-банк, со сроком обращения 2,8 лет - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк (CBOM) и Совкомбанк (SVCB).

Техразмещение запланировано на 18 июня. Эмиссии будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождение теста.

В конце мая "Мегафон" увеличил объем программы облигаций серии 002Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов "Мегафона" общим объемом 30 млрд рублей.

"Мегафон" - один из крупнейших телеком-операторов в РФ. Компания на 100% принадлежит структурам USM.

По итогам 2023 года выручка "Мегафона" по МСФО составила 444 млрд рублей (рост на 11,4%), показатель OIBDA - 181,2 млрд рублей (рост на 13%), чистая прибыль - 39,9 млрд рублей (рост на 43,2%). Абонентская база по итогам 2023 года насчитывала 76,7 млн пользователей.