"Россети" установили финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов на 10 млрд руб. на уровне 105 б.п.

5 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 6-летних облигаций серии 001Р-11R объемом 10 млрд рублей на уровне 105 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 5 декабря c 11:00 до 15:00 мск. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Первоначально ориентир премии к ключевой ставке составлял не выше 125 б.п.

Организаторами выступают "ВТБ капитал трейдинг", Московский кредитный банк (CBOM) и Сбербанк (SBER) КИБ. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Размещение будет доступно неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

Как сообщается в раскрытии, с 16:00 до 17:00 мск "Россети" дополнительно проводят сбор заявок на облигации серии 001P-12R, не раскрывая параметров выпуска. Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR) и Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических бондов компании на сумму 160 млрд рублей и 16 выпусков биржевых облигаций на 183 млрд рублей.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (FEES) (управляла магистральными сетями) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" (TOMS) и АО "Кубанские магистральные сети" (KNMS).

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.