Авто финанс банк установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке бондов объемом до 10 млрд руб. на уровне 220 б.п.

18 июня. RUSBONDS.RU - Дочерний банк "АвтоВАЗа" (AVAZ) - Авто финанс банк (ранее РН банк) установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии БО-001P-12 объемом не более 10 млрд рублей на уровне 220 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными и квартальными.

Сбор заявок проходит 18 июня с 11:00 до 15:00 мск.

Организаторами выступают АБ "Россия", Новикомбанк и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 21 июня.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 22 млрд рублей. Один из выпусков - на 8 млрд рублей с погашением в сентябре текущего года.

В июне 2023 года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., после чего РН банк получил название Авто финанс банк. Итальянской группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль Авто финанс банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам первого квартала 2024 года банк занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".