"Авто финанс банк" разместил облигации на 7 млрд рублей

29 декабря. RUSBONDS.RU - Дочерний банк "АвтоВАЗа" - "Авто финанс банк" (ранее "РН банк") завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-001P-11 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на заем прошел 22 декабря. Объем размещения по итогам маркетингам был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей.

Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Размер премии к ключевой ставке установлен в размере 2,5% годовых. Ставка 1-го купона составит 18,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,82% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.

У банка действует рейтинг АКРА на уровне АA(RU) со стабильным прогнозом, подтвержденный последний раз в октябре текущего года, выпуску присвоен аналогичный рейтинг.

В настоящее время в обращении находится 4 биржевых выпуска облигаций банка на 30 млрд рублей.

В июне этого года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций "РН банка" у холдинговой компании BARN B.V., после чего "РН банк" получил название "Авто финанс банк". Итальянской группе UniCredit через дочерний "Юникредит банк" принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль "Авто финанс банка" сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам третьего квартала 2023 года банк занимал 68-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".