Дочерний банк "АвтоВАЗа" увеличил объем размещения облигаций до 7 млрд рублей

22 декабря. RUSBONDS.RU - "Авто финанс банк" (ранее "РН банк") увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БО-001P-11 с 5 млрд до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Финальный ориентир премии к ключевой ставке установлен в размере 250 б.п. Ставка 1-го купона составит 18,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,82% годовых.

Сбор заявок прошел 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 декабря.

У банка действует рейтинг АКРА на уровне АA(RU) со стабильным прогнозом, подтвержденный последний раз в октябре текущего года.

В настоящее время в обращении находится 3 биржевых выпуска облигаций банка на 23 млрд рублей.

В июне этого года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций "РН банка" у холдинговой компании BARN B.V., после чего "РН банк" получил название "Авто финанс банк". Итальянской группе UniCredit через дочерний "Юникредит банк" принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль "Авто финанс банка" сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам третьего квартала 2023 года банк занимал 68-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".