Дочерний банк "АвтоВАЗа" во второй половине декабря планирует провести сбор заявок на облигации объемом 5 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке

11 декабря. RUSBONDS.RU - "Авто финанс банк" (ранее "РН банк") во второй половине декабря планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001P-11 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир - значение ключевой ставки Банка России, плюс премия не выше 275 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк.

У банка действует рейтинг АКРА на уровне АA(RU) со стабильным прогнозом, подтвержденный последний раз в августе текущего года.

В настоящее время в обращении находится 3 биржевых выпуска облигаций банка на 23 млрд рублей.

В июне этого года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций "РН банка" у холдинговой компании BARN B.V., после чего "РН банк" получил название "Авто финанс банк". Итальянской группе UniCredit через дочерний "Юникредит банк" принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль "Авто финанс банка" сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам третьего квартала 2023 года банк занимал 68-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".