КАМАЗ во второй половине января планирует провести сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

12 января. RUSBONDS.RU - ПАО "КАМАЗ" (KMAZ) во второй половине января планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БО-П11 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,42% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступят Совкомбанк (SVCB) и Московский кредитный банк (CBOM).

Премаркетинг данного выпуска КАМАЗ проводил в ноябре 2023 года, но по техническим причинам перенес размещение на неопределенный срок. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,25% годовых.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июле 2022 года, разместив 3-летний выпуск облигаций на 7 млрд рублей по ставке квартального купона 10,8% годовых до оферты в июле 2024 года.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков классических облигаций компании на 35 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 7 млрд рублей.

В сентябре 2023 года эмитент получил рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA, кроме того, у "КАМАЗа" есть рейтинг АКРА на уровне AA-(RU), оба со стабильными прогнозами.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России и входит в топ-20 игроков по этому сегменту в мире.

После продолжительного перерыва "КАМАЗ" вернулся к публикации консолидированной финансовой отчетности (МСФО). Так, согласно сокращенному отчету, чистая прибыль автопроизводителя по итогам I полугодия 2023 года составила почти 13,5 млрд рублей против 6,7 млрд рублей за тот же период позапрошлого года. Показатель EBITDA группы "КАМАЗ" за I полугодие 2023 года вырос на 35%, до почти 21 млрд рублей. Операционная прибыль подскочила на 42%, до 17 млрд рублей.