Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Авто финанс банка" на 7 млрд рублей
27 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций дочернего банка "АвтоВАЗа" (AVAZ) - "Авто финанс банка" (ранее "РН банк") - серии БО-001P-11 объемом 7 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении кредитной организации.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-11-00170-В-001Р. Сбор заявок на заем прошел 22 декабря. Объем размещения по итогам маркетингам был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей.
Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Размер премии к ключевой ставке установлен в размере 2,5% годовых. Ставка 1-го купона составит 18,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,82% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк (SVCB). Техразмещение пройдет 28 декабря.
У банка действует рейтинг АКРА на уровне АA(RU) со стабильным прогнозом, подтвержденный последний раз в октябре текущего года.
В настоящее время в обращении находится 3 биржевых выпуска облигаций банка на 23 млрд рублей.
В июне этого года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций "РН банка" у холдинговой компании BARN B.V., после чего "РН банк" получил название "Авто финанс банк". Итальянской группе UniCredit через дочерний "Юникредит банк" принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.
Бизнес-профиль "Авто финанс банка" сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам третьего квартала 2023 года банк занимал 68-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".