АКРА присвоило выпуску бондов Авто финанс банка на 10 млрд рублей рейтинг AA(RU)
20 июня. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Авто финанс банка (ранее РН банк) серии БО-001P-12 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг AA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Как отмечает АКРА, кредитный рейтинг банка определяется устойчивым бизнес-профилем, сильными оценками достаточности капитала и риск-профиля при адекватной позиции по фондированию и ликвидности. "Умеренное влияние потенциальной внешней поддержки на кредитный рейтинг банка отражает, с одной стороны, кредитоспособность структуры, которая может выступить источником такой поддержки, а с другой - степень интеграции Авто финанс банка и данной структуры и роль банка в реализации ее стратегии", - добавляет агентство.
Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными, спред к ключевой ставке установлен на уровне 2,2% годовых.
Организаторами выступают АБ "Россия", Новикомбанк и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 21 июня.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 22 млрд рублей. Один из выпусков - на 8 млрд рублей с погашением в сентябре текущего года.
В июне 2023 года "АвтоВАЗ" (AVAZ) приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., после чего РН банк получил название Авто финанс банк. Итальянской группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.
Бизнес-профиль Авто финанс банка сосредоточен на на выдаче автокредитов физическим лицам, финансировании автопроизводителей и автодилеров ряда автомобильных брендов. По итогам первого квартала 2024 года банк занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".