Московская биржа зарегистрировала бонды Авто финанс банка объемом до 10 млрд рублей

17 июня. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций дочернего банка "АвтоВАЗа" Авто финанс банка (ранее РН банк) серии БО-001P-12 объемом не более 10 млрд рублей, сообщил эмитент.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-00170-В-001Р, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

Банк 18 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на бонды. Купоны будут переменными и квартальными, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ – не выше 250 б.п.

Организаторами выступят банк "Россия", Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 21 июня.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 22 млрд рублей.

В июне 2023 года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., после чего РН банк получил название Авто финанс банк. Итальянской группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежало 40% в BARN B.V., еще по 30% было у Renault и японской Nissan Motor. Сделка получила разрешение президента РФ.

Бизнес-профиль Авто финанс банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам первого квартала 2024 года банк занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".