МТС-банк установил ставку 1-го купона двух выпусков субордов на 6 млрд рублей на уровне 18%

25 апреля. RUSBONDS.RU - МТС-банк (MBRD) установил ставку 1-11-го купонов по двум выпускам бессрочных субординированных облигаций серий 03СУБ и 04СУБ объемом 3 млрд рублей каждый на уровне 18% годовых, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

По истечении 5,5 года по займам предусмотрено исполнение call-опционов. Номинальная стоимость одной бумаги - 10 млн рублей.

Как сообщалось, размещение выпусков начнется 26 апреля. Выпуски будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

"В апреле 2024 года МТС-банк планирует привлечь в состав капитала до 6 млрд рублей субординированных облигаций, что позволит поддержать достаточность капитала банка и планы его роста", - сообщал банк ранее.

Собственные средства банка на конец 2023 года составили 69 млрд рублей, показав прирост на 6%. В феврале 2022 года банк получил от акционера безвозмездное финансирование на сумму 11 млрд рублей, сообщалось в отчетности кредитной организации.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 17 млрд рублей и два выпуска бессрочных субординированных бондов на 5 млрд рублей.

МТС-банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Чистая прибыль банка по РСБУ за первый квартал 2024 года выросла на 32%, до 3,7 млрд рублей, кредитный портфель физических лиц составил 359 млрд рублей.