"Россети" 5 декабря проведут сбор заявок на бонды объемом 10 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке

1 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" планирует 5 декабря c 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 6-летних облигаций серии 001Р-11R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Ориентир спреда к ключевой ставке - не более 125 б.п.

Организаторами выступят "ВТБ капитал трейдинг", Московский кредитный банк и Сбербанк КИБ. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Размещение будет доступно неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических бондов компании на сумму 160 млрд рублей и 16 выпусков биржевых облигаций на 183 млрд рублей.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС, ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.