"Боржоми финанс" 15 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом от 4 млрд руб.

6 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Боржоми финанс" планирует 15 февраля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом не менее 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,4% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 18,57% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк (GZPR) и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 20 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей.

Поручителем по займу выступит головная компания группы - Rissa Investments Limited. Оферентами - операционная компания - ООО "ИДС Боржоми", а также заводы в России - ООО "Аква Стар", ООО "Эдельвейс Л", ООО "Компания Чистая вода" и ООО "Завод Святой Источник". Кроме того, условиями эмиссии предусмотрен ковенантный пакет.

Московская биржа 2 февраля зарегистрировала два выпуска 3-летних облигаций ООО "Боржоми финанс" серий 001P-02 и 001P-03.

В обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций эмитента на 7 млрд рублей с погашением в 2026 году. 28 февраля по выпуску предстоит исполнение оферты, ставки последующих купонов компания пока не раскрывала.

ООО "Боржоми финанс" - дочерняя компания Rissa Investments Limited, которая в свою очередь является поручителем по облигациям.

Rissa Investments Limited - холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.

Холдинговая компания имеет рейтинги от АКРА и "Эксперт РА" на уровне A-(RU) и ruA- соответственно.