"Первое клиентское бюро" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2 млрд руб. на уровне 17% годовых

23 апреля. RUSBONDS.RU - НАО "Первое клиентское бюро" (ранее "Первое коллекторское бюро") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 17,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,12% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 23 апреля с 11:00 до 15:00 мск. Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала - в дату окончания 12-го купона.

Техразмещение запланировано на 26 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка на приобретение - 1,4 млн рублей.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций ПКБ на 1,95 млрд рублей.

НАО "Первое клиентское бюро" совместно с дочерними компаниями развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей (в рамках принудительного и добровольного взыскания), а также через дочернюю структуру оказывает коллекторские услуги по агентской схеме.

Рейтинг компании от "Эксперт РА" находится на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом.