"ЭР-Телеком" завершил размещение бондов на 6 млрд рублей

7 декабря. RUSBONDS.RU - АО "ЭР-Телеком Холдинг" завершило размещение облигаций серии ПБО-02-05 со сроком обращения 1,25 года объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 5 декабря. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,9% годовых, а объем размещения не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 16,76% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, ИФК "Солид" и инвестбанк "Синара".

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в июле текущего года, разместив два выпуска 2-летних бондов общим объемом 21 млрд рублей по ставке квартального купона 12% годовых до погашения.

В октябре "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "ЭР-Телеком Холдинг" до уровня ruA- со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении также находится 4 выпуска облигаций эмитента на 37 млрд рублей, два из которых на общую сумму 16 млрд рублей предстоит погасить в апреле и декабре 2024 года.

"ЭР-Телеком" предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений.