АФК "Система" установила объем двух выпусков облигаций с переменными купонами в размере 24 млрд рублей

22 мая. RUSBONDS.RU - АФК "Система" (AFKS) установила примерный объем каждого из двух выпусков облигаций с переменными купонами серий 001Р-29 и 001Р-30 в размере 12 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах эмитента.

Сбор заявок на флоатеры прошел 21 мая. Маркетируемый объем составлял не менее 6 млрд рублей по каждому из выпусков.

Размер спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 001Р-29 установлен на уровне 2,4% годовых, размер спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001P-30 со сроком обращения 4,25 года - на уровне 2,2% годовых. Купоны по обоим займам квартальные.

Организаторами выпуска с привязкой к RUONIA выступают Совкомбанк (SVCB) и "ВТБ Капитал трейдинг", выпуска с привязкой к ключевой ставке ЦБ - Локо-банк, Московский кредитный банк (CBOM), МТС-банк (MBNK) и Совкомбанк. Техразмещение обоих займов запланировано на 23 мая.

В настоящее время в обращении находится 26 выпусков биржевых облигаций компании на 259,2 млрд рублей.