"Главстрой-Регионы" зарегистрировал программу облигаций объемом 25 млрд руб.

12 апреля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО "Главстрой-Регионы" серии 001P объемом 25 млрд руб. под номером 4-00754-R-001P-02E, сообщил эмитент.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 1 декабря 2023 года присвоило «Главстрой-Регионы» рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом.

По данным консолидированной отчетности МФСО, активы "Главстрой-Регионы" по итогам 2022 года составили 15,3 млрд руб., капитал – 3,4 млрд руб. Выручка за 2022 год достигла 11 млрд руб.

По оценкам "Эксперт РА", компания характеризуется низким уровнем долговой нагрузки. По итогам 2022 года долговой портфель "Главстрой-Регионы" составил 7,7 млрд руб., большая часть задолженности была представлена проектным финансированием. При этом объем накопленных средств на эксроу-счетах по состоянию на конец 2022 года превышал объем выборки проектного финансирования и составлял 7,9 млрд руб. Таким образом, отношение долга, скорректированного на объем проектного финансирования, покрытого средствами на эскроу-счетах, на 31.12.2022 к EBITDA составляло менее 1,0х.

Агентство допускает рост долговой нагрузки компании в течение 2024 года на фоне снижения темпов продаж из-за сложной макроэкономической ситуации и, как следствие, более медленных темпов накопления средств на эскроу счетах, а также увеличения инвестиций в развитие новых проектов и возможного привлечения корпоративного долга. Пи этом, по расчетам агентства, отношение долга к EBITDA компании не превысит уровня 1,5х на горизонте 2023-2024 годов, что характеризуется низким уровнем долговой нагрузки.

ООО «Главстрой-Регионы» – девелопер на рынке жилой недвижимости Московской области.