Московская биржа зарегистрировала выпуск дебютных облигаций "Автоотдела" объемом 150 млн руб.

25 апреля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций платформы цифровых продаж для авторынка ООО "Автоотдел" (бренд UDP Auto) серии БО-01 объемом 150 млн руб., сообщил эмитент.

Регистрационный номер выпуска – 4B02-01-00149-L, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания планирует в конце апреля провести размещение бондов. Ставки 1-60 купонов установлены на уровне 18,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 19,84% годовых. Купоны ежемесячные.

По выпуску будет предусмотрена возможность проведения сall-опционов в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Ожидаемая дюрация составит около 3,29 года.

Планируется включение займа в Сектор роста Московской биржи.

Привлеченные денежные средства компания планирует направить на операционные и капитальные затраты для развития бизнеса.

В июле 2023 года эмитент получил от "Эксперта РА" кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. Тогда агентство сообщало о планах компании привлечь долговое финансирование посредством выпуска облигационного займа для приобретения компании, являющейся разработчиком IT-решений для автомобильной индустрии, в размере до 235 млн рублей. По расчетам агентства, после выпуска облигаций компания будет характеризоваться невысоким уровнем долговой нагрузки главным образом за счет наращивания финансовых результатов вследствие активных продаж появляющимся новым производителям и импортерам автомобилей из Китая, а также оптимизации расходов и достижения синергетического эффекта от приобретения новой компании.

ООО "Автоотдел" специализируется на разработке IT-решений для автомобильной индустрии, главным образом для автомобильных дилеров и импортеров. Основные решения предоставляются компанией на основе двух продуктов: One Platform и Smart Contract. В настоящее время все продукты компании реализуются под брендом UDP Auto.

По данным отчетности по РСБУ, по итогам 2023 года выручка компании составила 180,038 млн руб. (по данным на 31.12.2022 – 204,6 млн руб., -12% г/г) , чистая прибыль – 27,02 млн руб. (по данным на 31.12.2022 – 87,2 млн руб., -69% г/г). Как отмечается в презентации для инвесторов, снижение прогнозируемых показателей и отрицательная динамика за 12 мес. 2023 к аналогичному периоду прошлого года – это часть процесса по замещению портфеля брендов компании с европейских производителей на китайские аналоги.