Спрос на облигации "Инарктики" объемом 3 млрд руб. превысил предложение более чем в 5 раз
28 февраля. RUSBONDS.RU - Книга заявок на 3-летние облигации ПАО "Инарктика" (AQUA) серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей была переподписана более чем в 5 раз, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. В размещении приняли участие частные инвесторы, крупнейшие российские банки, управляющие и страховые компании.
Огромный интерес инвесторов позволил снизить ставку купона на 125 б.п. по сравнению с индикативным значением, отмечает эмитент. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,03% годовых, купоны квартальные.
"Инарктика" реализует стратегию вертикальной интеграции, инвестируя значительные средства в расширение мощностей по выращиванию смолта и производство рыбного корма в России. Мы продолжаем диверсифицировать структуру и источники финансирования компании. Сейчас мы выпустили новые облигации, привлеченные средства, планируем направить на рефинансирование текущего долга и дальнейшее развитие бизнеса", - прокомментировал итоги сбора заявок заместитель генерального директора "Инарктики" Андрей Баранов, его слова приводятся в сообщении.
Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 1 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.
У компании два действующих кредитных рейтинга: от АКРА на уровне A(RU) и от НКР на уровне А.RU, оба со стабильными прогнозами.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,99 млрд рублей с погашением 6 марта 2024 года.
"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).
В 2023 году компания увеличила выручку на 21%, до рекордных 28,5 млрд рублей.
Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.