"Инарктика" разместила облигации на 3 млрд рублей

1 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Инарктика" (AQUA) завершило размещение 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля, книга была переподписана более чем в 5 раз. В размещении приняли участие частные инвесторы, крупнейшие российские банки, управляющие и страховые компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,03% годовых, купоны квартальные.

"Инарктика" реализует стратегию вертикальной интеграции, инвестируя значительные средства в расширение мощностей по выращиванию смолта и производство рыбного корма в России. Мы продолжаем диверсифицировать структуру и источники финансирования компании. Сейчас мы выпустили новые облигации, привлеченные средства, планируем направить на рефинансирование текущего долга и дальнейшее развитие бизнеса", - прокомментировал ранее итоги сбора заявок заместитель генерального директора "Инарктики" Андрей Баранов.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

У компании два действующих кредитных рейтинга: от АКРА на уровне A(RU) и от НКР на уровне А.RU, оба со стабильными прогнозами.

В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 2,99 млрд рублей с погашением 6 марта 2024 года.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по разведению атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал разведения рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тыс. тонн (в живом весе).

В 2023 году компания увеличила выручку на 21%, до рекордных 28,5 млрд рублей.

Основными владельцами компании являются ООО "УК "Свиньин и партнеры" (24,9%) и Максим Воробьев (22%). Гендиректору компании Илье Соснову напрямую принадлежит 2,1%, его "ИГС Инвест" - 17,2%.