"Русал" разместил бонды на 900 млн юаней

12 апреля. RUSBONDS.RU - МКПАО "ОК Русал" завершило размещение облигаций серии БО-001P-07 со сроком обращения 2,5 года объемом 900 млн юаней, сообщает эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,14% годовых, купоны квартальные. Объем займа по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 500 млн до 900 млн юаней.

Организаторами выступили Газпромбанк (GZPR), инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид".

По займу предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы - АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск" (OKSA).

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу ЦБ РФ.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Русал Братска" на 10 млрд рублей, а также 8 выпусков биржевых бондов МКПАО "Русал" (RUAL) на 16,5 млрд юаней, выпуск биржевых бондов на 370 млн дирхамов и 4 выпуска коммерческих облигаций на 8,7 млрд юаней.