Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций "Газпром нефти" объемом 2 млрд юаней
13 июня. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-12R со сроком обращения 2,5 года объемом 2 млрд юаней, сообщил эмитент.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-12-00146-А-003Р, он включен в третий уровень котировального списка Мосбиржи.
Компания установила ставку 1-10 купонов бондов на уровне 7,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,98% годовых, купоны квартальные.
Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,00% годовых.
Организаторами выступают Газпромбанк, БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк. Техразмещение состоится 17 июня.
Расчеты при первичном размещении будут проходить в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска – в юанях с возможностью выплат в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России.
В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на 288 млрд руб.