Газпромбанк разместил 47,94% допвыпуска облигаций 003P-01Р на 1,5 млрд руб.
22 января. RUSBONDS.RU - Газпромбанк 13 ноября завершил размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 003P-01Р, реализовав 47,94% эмиссии на 1,5 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.
Заявленный объем допвыпуска – 3,2 млн облигаций. Цена доразмещения составила – 97,95% от номинала (979,5 руб.).
Московская биржа 8 ноября зарегистрировала дополнительный выпуск, присвоив ему регистрационный номер основного займа.
Основной выпуск 10-летних облигаций номинальным объемом 5 млрд руб. ГПБ размещал с 27 сентября по 31 октября. При этом банку удалось реализовать 37,4% эмиссии на 1 млрд 867,994 млн руб.
Ставка 1-7 купонов установлена на уровне 12% годовых, объявлена оферта с исполнением в марте 2027 года.
В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на 210,5 млрд руб., выпуск субординированных бондов на 59,4 млн евро, 14 выпусков классических облигаций, включая субординированные и структурные, на 172,4 млрд рублей и два выпуска субординированных бондов на $510,5 млн.