Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций "Мегафона" общим объемом 20 млрд руб.

13 июня. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 2,5-летних облигаций ПАО "Мегафон" серии БО-002P-04 и выпуск серии БО-002P-05 со сроком обращения 2,8 года объемом 10 млрд руб. каждый, сообщил эмитент.

Эмиссиям присвоены регистрационные номера 4B02-04-00822-J-002P и 4B02-05-00822-J-002P соответственно. Они включены во второй уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания установил величину спреда к ключевой ставке ЦБ по обоим выпускам на уровне 110 б.п. По выпуску со сроком обращения 2,5 года купоны квартальные, по займу со сроком обращения 2,8 года 1-10-й купоны квартальные, 11-й купонный период –продолжительностью 60 дней.

Организатором выпуска со сроком обращения 2,5 года выступает Альфа-банк, со сроком обращения 2,8 лет – Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк и Совкомбанк.

Техразмещение состоится на 18 июня. Эмиссии доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

В конце мая "Мегафон" увеличил объем программы облигаций серии 002Р со 100 млрд до 150 млрд руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов "Мегафона" общим объемом 30 млрд руб.

"Мегафон" – один из крупнейших телеком-операторов в РФ. Компания на 100% принадлежит структурам USM. По итогам 2023 года выручка "Мегафона" по МСФО составила 444 млрд руб. (рост на 11,4%), OIBDA – 181,2 млрд руб. (рост на 13%), чистая прибыль – 39,9 млрд руб. (рост на 43,2%). Абонентская база по итогам 2023 года насчитывала 76,7 млн пользователей.