МКБ разместил локальные облигации на $92 млн в рамках замещения "вечных" евробондов, выпущенных в 2021 года

19 июня. RUSBONDS.RU - Московский кредитный банк (CBOM) (МКБ) разместил локальные облигации на $92 млн в рамках замещения "вечных" евробондов, выпущенных в 2021 году, сообщила кредитная организация.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 26,28%.

Первоначальный объем выпуска бессрочных субординированных евробондов, который МКБ разместил в сентябре 2021 года, составлял $350 млн. Ставка купона по нему - 7,625%, выплаты производятся ежеквартально. Структура выпуска "вечных" евробондов банка предусматривает первый колл-опцион через 5,5 года с даты размещения. Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех 9 выпусков евробондов банка. На текущий момент банк помимо "вечного" выпуска завершил замещение долларовых выпусков с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах, а также двух выпусков в евро, один из которых уже был погашен в феврале. Заместить оставшиеся выпуски кредитная организация планирует до конца июня.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций при соблюдении ряда условий.