"СИБУР" утвердил выпуск локальных облигаций для замещения евробондов-2025
4 декабря. RUSBONDS.RU - Совет директоров "СИБУРа" утвердил решение о выпуске локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций серии ЗО25-Д номиналом $1 тыс. каждая. Суммарный номинал в $500 млн соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций SIBUR Securities DAC с погашением 8 июля 2025 года и купоном 2,95% годовых, сказано в сообщении.
Оплата облигаций при их размещении осуществляется евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим облигациям будут производиться в российских рублях по официальному курсу доллара США на дату исполнения соответствующего обязательства.
Решение совета датировано 1-м декабря. Именно в этот день завершился стартовавший 27 ноября опрос держателей евробондов-2025, права которых учитываются в российских депозитариях, о вариантах выплат. Держателям было предложено два варианта - сохранение только текущего способа исполнения обязательств без выпуска замещающих облигаций и предоставление возможности замещения евробондов. Итоги опроса "СИБУР" не публиковал.
Всего у "СИБУРа" в обращении находятся два выпуска долларовых евробондов. Выпуск с погашением в 2024 году подпадает под один из критериев, который позволяет эмитенту рассчитывать на исключение из зафиксированного в президентском указе обязательства в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Минфин сообщал, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, рассматривая обращения эмитентов, претендующих на исключения, будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи разрешений, если срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно.
Другое основание претендовать на исключение - подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по евробондам через осуществление денежных выплат, а не выпуск замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.
За последние месяцы опросы держателей евробондов, аналогичные проведенному "СИБУРом", инициировали сразу несколько крупных заемщиков - ГМК "Норильский никель" (GMKN), РЖД, ВЭБ, "Новолипецкий металлургический комбинат" (NLMK). Они также не раскрывали ни итоги опросов, ни каких-либо решений правкомиссии, однако "Норникель" и НЛМК уже сообщили об одобрении замещающих выпусков, а ГМК даже анонсировала начало размещения первых ЗО, что дало наблюдателям основания для предположений об отказе властей как минимум по нескольким запрошенным исключениям из норм указа.