МКБ 29 февраля начнет замещение двух выпусков евробондов в долларах

28 февраля. RUSBONDS.RU - Московский кредитный банк (CBOM) (МКБ) 29 февраля начнет размещение локальных облигаций для замещения двух выпусков евробондов, номинированных в долларах, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации.

Эмитент может разместить до 217 тыс. 270 облигаций номиналом $1 тыс. каждая для замещения выпуска с погашением в июне 2024 года и до 500 тыс. облигаций номиналом также $1 тыс. каждая для замещения выпуска с погашением в сентябре 2026 года.

Сбор заявок в рамках замещения еврооблигаций-2024 будет проходить с 29 февраля по 12 марта, планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций - 14 марта. Заявки для замещения евробондов-2026 можно будет подавать с 29 февраля по 15 марта, планируемая дата окончания размещения замещающих бондов - 19 марта.

Ставка купона по евробондам-2024 составляет 7,121%, ближайшая дата выплаты - 25 июня. Ставка купона по евробондам-2026 - 3,875%, ближайшая выплата - 21 марта.

После попадания в санкционные списки в апреле 2022 года МКБ осуществляет выплаты по всем выпускам евробондов в рублях держателям, права которых учитываются российскими депозитариями.

Набсовет МКБ в октябре прошлого года одобрил замещение локальными облигациями всех 9 выпусков евробондов банка. В начале февраля банк анонсировал начало замещения сразу двух выпусков в евро - с погашением в 2024 и 2026 годах. Однако затем он сообщил, что замещение выпуска-2026 отложено на неопределенный срок. Выпуск евробондов-2024 в евро был замещен локальными бумагами на 34% за несколько дней до наступления срока его погашения.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Все выплаты по замещающим бондам осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для получения такого разрешения является срок погашения евробондов в 2024 году.