"Полюс" разместил локальные облигации на $450,8 млн, заместив почти 65% евробондов-2028

28 июня. RUSBONDS.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" (PLZL) разместила локальные облигации на $450,8 млн в рамках замещения выпуска евробондов с погашением в октябре 2028 года, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания заместила более 60% от первоначального номинального объема выпуска евробондов-2028 - доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 64,4%.

Выпуск евробондов на $700 млн "Полюс" разместил в октябре 2021 года. Ставка купона по нему составляет 3,25%, ближайшая дата выплаты - 14 октября. Это единственный выпуск еврооблигаций компании в обращении.

Оплата замещающих облигаций при их размещении осуществлялась евробондами, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов, учет прав на которые ведется депозитариями РФ.

По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг. Все выплаты по замещающим бумагам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Российские компании и банки, согласно указу президента, должны до 1 июля в обязательном порядке выпустить локальные облигации, замещающие евробонды. Получить освобождение от этой обязанности можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при соблюдении ряда условий.